“Il grano ammassato marcisce e non porta frutto”
– San Domenico di Guzman
Servizi
Area Pianificazione
• Pianificazione finanziaria
• Pianificazione previdenziale
• Pianificazione assicurativa
Area Gestionale
• Direzione finanziaria esterna (CFO esterno)
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
Dott. Filippo Maria Dinolfo
Lo Studio si propone di offrire ai propri clienti un supporto diretto nelle attività di investimento, nell’ottica di accrescere la consapevolezza sul funzionamento dei mercati finanziari e di aiutare a conseguire rendimenti concreti.
Tra i servizi offerti rientra, altresì, quello della pianificazione, che copre il campo finanziario, previdenziale o assicurativo, sulla base degli obiettivi che si intende raggiungere e delle specifiche esigenze personali, professionali o imprenditoriali.
Allo scopo di agevolare la comunicazione tra privati e imprese e gli istituti di credito, viene anche prestata assistenza con riguardo a tutte le trattative.
Lo Studio è situato nel centro storico della città di Siena e si fregia di essere uno dei primi studi finanziari della zona.
I servizi offerti dallo Studio Finanziario si integrano e tendono ad un unico obiettivo: quello di favorire il benessere finanziario di privati e imprese, cercando di ridurre al minimo la naturale incertezza che contraddistingue il mondo finanziario.
Area Investimenti
Consulenza in materia di investimento
Consulenza personalizzata relativa agli investimenti finanziari, attuali e futuri. Profilatura del cliente in base alla propensione al rischio. Gestione di portafogli e perizie su singoli titoli. Raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari.
Area Pianificazione
Pianificazione finanziaria
Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale del nucleo familiare, individuazione e raggiungimento di obiettivi di spesa, risparmio e investimento.
Analisi della situazione finanziaria aziendale, individuazione e raggiungimento di obiettivi imprenditoriali.
Pianificazione previdenziale
Analisi e proiezione dello stato contributivo personale, valutazione di un’eventuale pensione integrativa.
Pianificazione assicurativa
Analisi dei rischi sopportati a livello patrimoniale, personale e/o professionale e ricerca di adeguate coperture assicurative.
Area Gestionale
Attività di direzione finanziaria esterna – direttore finanziario esterno o CFO esterno
Analisi dei processi produttivi aziendali e dei dati finanziari, identificazione dei punti di forza e di debolezza dell’attività imprenditoriale, report costanti, elaborazione del Financial plan e Capital budgeting, con l’obiettivo di massimizzare la redditività aziendale e di minimizzare gli sprechi di risorse produttive.
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
Intermediazione per la concessione di finanziamenti e mutui allo scopo di comparare e individuare le condizioni bancarie più convenienti per il cliente.
Valutazione delle situazioni debitorie in essere e trattative dirette con gli Istituti di credito.